Nouveautés chez GetAccept

La synchronisation des données entre GetAccept et HubSpot s’est encore améliorée. Désormais, toutes les informations saisies par les destinataires, telles que les adresses de facturation, les numéros de TVA et les demandes supplémentaires, sont automatiquement synchronisées avec les champs correspondants dans HubSpot dès qu’un contrat est signé.

Avec une configuration intuitive, les administrateurs peuvent rapidement créer des profils de synchronisation de données personnalisés et mapper les champs de données à l’aide de simples menus déroulants. Vous pouvez également configurer différents profils pour enregistrer les données dans divers objets, comme Contacts, Entreprises ou Opportunités.

Ces améliorations garantissent que votre CRM reste précis et à jour, éliminant les saisies manuelles et transformant votre processus de devis à encaissement en une expérience fluide et fiable.

Si vous souhaitez tester cette fonctionnalité avant de la déployer auprès de votre équipe, consultez cet article du Centre d’Aide pour des instructions détaillées étape par étape.

Depuis le 29 octobre 2024, Agentforce est disponible pour tous les clients Salesforce. « Si vous pouvez le décrire, Agentforce peut le faire. » Mais pour que cette IA fonctionne efficacement, un élément clé est indispensable : des données précises et accessibles.

L’intégration de GetAccept avec Salesforce comble le fossé de l’engagement des acheteurs en transférant en temps réel les activités—interactions, discussions, commentaires—directement dans Salesforce. Elle garantit également un ensemble complet de données couvrant tout le parcours d’achat et de vente, sur lesquelles Agentforce peut agir.

Découvrez-en plus sur les cas d’usage dans le blog.

Les notifications vous aident à rester au courant de vos opportunités... jusqu’à ce qu’elles envahissent votre boîte de réception, deviennent accablantes et créent une expérience négative pour les acheteurs comme pour les vendeurs.

C’est pourquoi nous avons amélioré notre système de notifications en introduisant le nouvel e-mail récapitulatif d’activité, qui regroupe les mises à jour clés de vos salles de vente digitales dans un seul e-mail concis.

En complément du centre d’activité intégré à l’application, vous recevrez désormais un e-mail récapitulatif envoyé 20 minutes après la dernière activité, adapté à votre rôle, que vous soyez propriétaire de la salle, collaborateur ou participant.

Cette mise à jour permet aux vendeurs de rester informés des activités des acheteurs sans surcharge d’e-mails, réduit le bruit pour les acheteurs et aide les décideurs internes à se concentrer sur l’essentiel.

Avec cette mise à jour, vous pouvez marquer les tâches du Plan d'Action Mutuel comme « Terminée » ou « Non terminée » directement dans HubSpot, ce qui facilite le suivi et la gestion de vos opportunités.

En parallèle, nous avons également repensé le flux de création des Salles et ajouté la prise en charge des balises de fusion sur les objets personnalisés. Connectez-vous à GetAccept pour HubSpot pour découvrir ces nouveautés !

La Deal Room de GetAccept est un espace centralisé conçu pour vous aider à conclure davantage d’affaires en collaborant plus efficacement avec vos acheteurs. Au lieu de disperser vos e-mails, documents de vente et conversations sur différents outils, vous pouvez tout gérer dans une seule salle de négociation :

• Créez et partagez tout votre contenu commercial dans une salle directement depuis Upsales.
• Mettez à jour le contenu de la salle de négociation sans modifier le lien.
• Discutez avec vos acheteurs en temps réel.
• Suivez la manière dont ils interagissent avec le contenu que vous avez partagé.
• Utilisez des Mutual Action Plans pour aligner tout le monde.

Vous ne l’avez pas encore testé ? Connectez-vous à votre CRM et découvrez-le dès maintenant.

Vous pouvez désormais mettre à jour et corriger une adresse e-mail ou un numéro de téléphone, même après l'envoi du document ; par exemple, si un e-mail est revenu ou a été mal saisi par erreur. Cela signifie que vous n’avez plus besoin de créer une nouvelle version du document et de le renvoyer à tous les destinataires.

Les nouvelles informations seront automatiquement ajoutées à la fiche contact dans GetAccept. Découvrez ci-dessous comment procéder ! 

Tout comme Rome ne s’est pas construite en un jour, conclure un accord n’est pas un effort solitaire : c’est une démarche collective.

Pour soutenir cette approche collaborative, nous avons introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités conçues pour permettre à plusieurs rôles au sein d’une organisation de travailler ensemble de manière fluide pour créer une salle de négociation. Cela garantit une collaboration interne plus fluide et améliore l’expérience des acheteurs :

• Présentation du rôle de “Collaborateur” : Désormais, plusieurs membres de l’équipe peuvent participer activement à la création et à l’édition d’une salle de négociation, favorisant le travail d’équipe et prenant en compte toutes les perspectives.
• Une meilleure expérience pour l’acheteur : Les collaborateurs peuvent individuellement discuter avec les acheteurs et commenter, facilitant ainsi l’assistance ciblée et personnalisée.
• Transfert de propriété fluide : Une fois l’accord conclu, vous pouvez facilement transférer la propriété de la salle, garantissant une transition et une continuité sans accroc.

Plongeons dans les détails !

Disponible sur tous les plans à partir de la semaine 37. 

Les utilisateurs d’HubSpot peuvent désormais ajouter et partager des fichiers directement depuis HubSpot vers les salles GetAccept – aussi bien lors du processus d’envoi qu’après qu’une salle ait été rendue publique. Voici les points clés :

• Tous les fichiers présents dans HubSpot s’affichent dans votre processus d’envoi, vous permettant de les ajouter en un clic.
• Vous pouvez ajouter des fichiers à tout moment dans votre processus de vente depuis HubSpot.
• Téléchargez des fichiers depuis une salle GetAccept via HubSpot.
• Consultez le nombre de téléchargements d’un fichier ajouté précédemment.

Connectez-vous à votre GetAccept pour HubSpot et essayez dès maintenant.

Les discussions sur les produits à acheter et les négociations de prix prennent souvent du temps. Pour accélérer le processus et réduire le cycle de vente, il est essentiel d’entamer la conversation sur les prix dès le début.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les commerciaux peuvent guider leurs prospects en toute fluidité, d’un lead qualifié jusqu’à l’étape de proposition, réduisant ainsi le temps nécessaire pour faire signer les contrats. Voici comment cela fonctionne :

Les utilisateurs de Salesforce peuvent désormais transférer les produits stockés dans Salesforce directement dans une salle GetAccept — que ce soit lors de la création initiale de la salle ou en mettant à jour la section des prix une fois celle-ci active.

Les commerciaux peuvent facilement affiner la liste des produits et effectuer des mises à jour au fur et à mesure des négociations. Lorsque le moment est venu, ils peuvent rapidement envoyer un contrat contenant les détails exacts des produits convenus avec l’acheteur, accélérant ainsi le processus de signature.

Découvrez la courte démo de Tarek, Senior Product Manager chez GetAccept, pour voir cette fonctionnalité en action.

Le Mutual Action Plan est un outil précieux pour les équipes commerciales. Il permet d’aligner les parties prenantes et de collaborer efficacement pour faire avancer les affaires jusqu’à la signature d’un contrat.

Avec cette mise à jour, les utilisateurs de Pipedrive peuvent désormais consulter et suivre les Mutual Action Plans directement dans Pipedrive. Ils y trouveront :

• Des détails sur les jalons, les tâches, les statuts, les responsables et les échéances associées
• La progression du Plan d’Action
• Les tâches à venir

Connectez-vous à votre GetAccept pour Pipedrive ou contactez votre interlocuteur GetAccept pour plus d’informations.

Vendre est complexe. Vendre efficacement l’est encore plus.

Auparavant, il n’était possible de consulter les activités détaillées des acheteurs que depuis chaque salle, ce qui impliquait des allers-retours constants entre la vue principale de la liste des salles et les salles individuelles. Cela nuisait à la productivité et compliquait l’obtention d’une vue d’ensemble des performances des affaires.

Grâce à ces trois améliorations, nous résolvons ce problème et vous aidons à vendre plus efficacement :

• Visualisez facilement la dernière activité des acheteurs : Sous « Activité des participants », voyez clairement qui est actif dans la salle partagée et ce qu’il a fait. Cette transparence vous permet de engager vos acheteurs au bon moment et de adapter votre approche en fonction de leurs actions.
• Concentrez-vous sur les affaires les plus prometteuses : Triez vos affaires en fonction de l’activité récente des acheteurs en cliquant sur « Activité des participants ». Identifiez également les affaires sans aucune activité pour leur envoyer un rappel, donner un coup de pouce supplémentaire ou les déprioriser.
• Suivez l’activité détaillée des acheteurs pour chaque salle depuis la liste : Cliquez sur l’icône de la timeline pour afficher toutes les activités passées des acheteurs sans entrer dans chaque salle. Cette fonctionnalité rend la vue de votre liste de salles plus informative et vous fait gagner un temps précieux en évitant les allers-retours.

Utilisez GetAccept comme votre tableau de bord principal pour suivre les activités des acheteurs et obtenir des insights précieux. Connectez-vous à votre Deal Room et découvrez ces nouveautés dès maintenant !

Nous prenons désormais en charge le SSO (Single Sign-On) pour notre intégration Salesforce. Vous pouvez configurer Salesforce en tant que fournisseur d'identité de confiance (voici comment faire) ou utiliser des fournisseurs d'identité tiers comme Azure et Okta.

Cliquez sur les liens associés pour découvrir comment configurer le SSO.

Nous avons de nouvelles fonctionnalités passionnantes pour les tableaux de prix :

• Résumé des tableaux de prix
  Si vous avez plusieurs tableaux de prix dans votre devis ou contrat, il était parfois compliqué de tous les résumer. Avec cette mise à jour, vous disposez désormais d’un champ appelé "Résumé des tableaux de prix" dans l’éditeur, qui résume automatiquement tous les tableaux de prix de votre devis ou contrat.
  
  
• Ajout de plusieurs colonnes personnalisées
  Au printemps, nous avions introduit la possibilité d’ajouter une colonne personnalisée. Désormais, vous pouvez ajouter jusqu’à six colonnes personnalisées, pour détailler et structurer vos offres de manière plus granulaire. L’ajout est simplifié grâce à un bouton "+" visible, sur lequel vous cliquez pour insérer une colonne. Les colonnes de prix peuvent être intégrées à des CRM comme Salesforce et Microsoft Dynamics, offrant une expérience de devis dynamique connectée à votre source de données principale. En savoir plus ici.
  
  
• Glisser-déposer pour redimensionner
  Il est désormais plus facile de modifier la taille de chaque colonne, grâce à un simple glisser-déposer intuitif. 

Découvrez la démo interactive ci-dessous !

Imaginez ceci : vous avez travaillé sur une proposition ou un contrat pour qu’il soit parfait, et vous venez de cliquer sur envoyer. Une seconde plus tard, vous réalisez que vous avez mal orthographié le nom du destinataire. Nous savons que cela pouvait être un peu fastidieux à corriger en créant une nouvelle version. Mais désormais, nous sommes ravis d’introduire des améliorations qui simplifient la mise à jour ou l’ajout d’informations sur les destinataires, rendant le processus d’envoi plus rapide, fluide et flexible.

• Mettre à jour les informations du destinataire :
  Désormais, vous pouvez facilement mettre à jour les informations d’un destinataire après l’envoi du document. Cela vous permet de corriger des erreurs en un éclair, sans interrompre le processus de signature.
• Ajouter ou mettre à jour une méthode de vérification pour un destinataire :
  Lorsque vous modifiez, ajoutez ou transférez un destinataire, vous pouvez désormais ajouter une méthode de vérification, comme une identification électronique. Auparavant, cette option n’était disponible que lors de l’ajout initial d’un destinataire. Maintenant, vous pouvez ajouter et mettre à jour ces détails même après l’envoi du document.

Les utilisateurs de Salesforce peuvent désormais ajouter et partager des fichiers directement depuis Salesforce vers les salles GetAccept – aussi bien lors de l’envoi qu’après qu’une salle ait été rendue publique. Voici les points forts :

• Tous les fichiers présents dans Salesforce s’afficheront lors de votre processus d’envoi, vous permettant de les ajouter en un seul clic.
• Vous pouvez ajouter des fichiers à tout moment dans votre processus de vente depuis Salesforce.
• Consultez le nombre de téléchargements d’un fichier ajouté précédemment.
• (À venir) Recevez des notifications dans Salesforce lorsque vos parties prenantes ajoutent de nouveaux fichiers dans les salles GetAccept.

Cliquez sur "En savoir plus" pour découvrir comment cela fonctionne.

Le Mutual Action Plan est un outil précieux pour les équipes commerciales. Il permet d’aligner les parties prenantes et de collaborer avec elles pour faire avancer les affaires jusqu’à la signature d’un contrat de manière plus efficace.

Avec cette mise à jour, les utilisateurs de MS Dynamics peuvent désormais consulter et suivre les Mutual Action Plans directement dans Dynamics. Ils pourront y trouver :

• Niveaux de détail sur les jalons, tâches, statuts, responsables et échéances associées
• Progression du Plan d’Action
• Tâches à venir

Découvrez cette démo interactive pour voir comment cela fonctionne.

Améliorez la personnalisation de vos modèles ! Vous pouvez désormais personnaliser les noms de modèles en ajoutant des balises dynamiques telles que le nom de l’Opportunité, le titre de l’Affaire ou le nom du Destinataire.

Avec cette mise à jour, nous avons également revu l’interface utilisateur pour vous permettre de partager vos documents plus rapidement. Les améliorations incluent des designs plus intuitifs pour sélectionner les destinataires, attribuer des rôles aux destinataires et ajouter des pièces jointes ou des documents.

Connectez-vous à votre GetAccept pour MS Dynamics et essayez dès maintenant !

• Ajout d’un nouvel endpoint pour créer des modèles d’e-mails. Documentation disponible ici
• Ajout d’un nouvel endpoint pour mettre à jour des modèles d’e-mails. Documentation disponible ici

Nous avons déployé plusieurs fonctionnalités pour simplifier la création de devis dans Pipedrive et les afficher de manière claire et compréhensible :

Groupes et tableaux de prix multiples :
Présentez vos produits selon le type de produit, la durée de paiement ou tout autre critère correspondant à votre offre. Découvrez les cas d’usage et comment les configurer ici.

Modification après envoi :
Apportez rapidement des mises à jour aux informations sur les produits et les prix dans Pipedrive (par exemple, ajouter une remise, modifier les quantités, etc.) selon les demandes de vos acheteurs. Les modifications seront automatiquement reflétées dans les tableaux de prix GetAccept.

• POST /v1/documents
• POST /v1/contacts

Personne n’aime devoir envoyer un nouveau contrat à chaque changement.

Avec cette fonctionnalité, vous pouvez rapidement mettre à jour les informations sur les produits et les prix directement dans votre CRM (par exemple, ajouter une remise, modifier les quantités, etc.) selon les demandes de vos acheteurs. Les modifications seront automatiquement reflétées dans les tableaux de prix GetAccept.

Discutez simplement avec vos acheteurs des changements effectués, sans avoir à envoyer un nouveau lien. La vente n’a jamais été aussi fluide. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour toutes les intégrations CRM clés, notamment Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics et Pipedrive.

La Deal Room de GetAccept est un espace centralisé conçu pour vous aider à conclure davantage d’affaires grâce à une meilleure collaboration avec vos acheteurs. Au lieu de disperser vos e-mails, documents commerciaux et conversations à travers différents outils, vous pouvez tout gérer dans un Deal Room :

• Créez et partagez tout votre contenu commercial dans un seul et même Deal Room.
• Mettez à jour le contenu du Deal Room sans changer le lien.
• Discutez avec vos acheteurs en temps réel.
• Suivez comment ils interagissent avec le contenu que vous partagez.
• Utilisez les Mutual Action Plans pour aligner toutes les parties prenantes.

Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour toutes les intégrations CRM clés, notamment Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics et Pipedrive.

Vous ne l’utilisez pas encore ? Découvrez-la dès maintenant ou contactez votre interlocuteur GetAccept pour plus d’informations.

• Le GET /v1/document/{ID}/recipients contient désormais le contact_id pour chaque destinataire

Un exemple concret : en fonction du CRM utilisé par un acheteur, vous pouvez personnaliser la salle pour refléter ses spécificités.

Configurez des profils de prix adaptés à certains modèles, régions ou catégories de clients pour un processus de tarification plus agile et sans erreur.

• Les blocs de liens retournent un nombre de clics via la propriété click
• Les blocs vidéo indiquent la durée de visionnage en secondes via la propriété view_duration_seconds
• Ajout d’une nouvelle propriété page_type_name qui décrit le type de page. Types disponibles :
  • document_page : Page contenant uniquement du contenu PDF
  • content_link_block : Bloc de lien
  • video : Bloc vidéo
  • editor_block : Bloc de contenu texte créé via l’éditeur

Avec la fonctionnalité "Mes Documents Reçus", vous pouvez consulter en un coup d'œil tous les documents nécessitant une action de votre part.

• Vérifiez si un document doit être signé, approuvé ou s'il est déjà signé.
• Filtrez les derniers documents reçus pour voir les nouveautés dans votre boîte de réception.
• Accédez instantanément aux documents depuis cette vue.

Avec cette mise à jour, vous obtenez une vue d'ensemble de tous les plans d'action actifs dans Salesforce, y compris le taux d'achèvement, le responsable de la Deal Room et le compte associé.

Cette fonctionnalité vous donne des informations précieuses sur vos transactions en cours. Utilisez ces données pour identifier les blocages, former vos représentants en amont et agir efficacement sur les bonnes opportunités. Consultez cette démo interactive pour découvrir son fonctionnement.

Nous avons ajouté une nouvelle police à notre bibliothèque : JetBrains Mono ! Pour l’ajouter à votre compte, accédez à Paramètres > Marque > Gérer les thèmes > Polices.

Notre équipe a travaillé dur pour améliorer votre Deal Room préférée. Voici quelques points forts :

• Sauvegarde de contenu en tant que ressource : Réutilisez sections, éléments ou pages, sans les recréer. (Les balises de fusion personnalisées et celles des salles sont également compatibles.)
• Brouillons de messages de chat : Vos brouillons sont automatiquement sauvegardés, pour reprendre là où vous vous êtes arrêté.
• Invitations par e-mail : Les acheteurs peuvent inviter des collègues avec un message personnalisé.
• Amélioration des performances : Temps de chargement accélérés et navigation plus fluide.

Auparavant, les représentants devaient formater manuellement des textes pour les conditions générales, descriptions de produits ou prochaines étapes dans Salesforce et dans les documents GetAccept, ce qui représentait un travail administratif superflu. Désormais, le texte enrichi (comme les listes à puces ou le texte en gras ou en italique) stocké dans Salesforce peut être intégré directement dans les documents GetAccept. Cela réduit considérablement le travail administratif tout en améliorant l'efficacité commerciale. Cette fonctionnalité est disponible pour les modules Deal Room et Contract Room. Consultez cet article d'aide pour plus de détails.

Vous avez maintenant la possibilité d’ajouter une colonne de texte personnalisée à votre tableau de tarification. Cette nouveauté permet d’inclure des informations supplémentaires de manière structurée et facile à lire. Découvrez comment configurer cette option via une démo interactive.

• Ajout d’un endpoint pour lister tous les Action Plans d’un Deal Room. Documentation disponible ici
• Ajout d’un endpoint pour lister tous les Milestones d’un Deal Room. Documentation disponible ici

• Ajout d’un nouvel endpoint pour créer des modèles de communication. Documentation disponible ici 
• Ajout d’un nouvel endpoint pour mettre à jour des modèles de communication. Documentation disponible ici

Vous pouvez désormais vérifier l'identité d'un signataire à l’aide de son numéro de sécurité sociale (NSS) s’il a signé avec un eID. Le NSS s’affiche à côté du nom du signataire, permettant de valider son identité avant d'approuver et sceller le document. Cette fonctionnalité est disponible pour les plans incluant l’eID.

• Télécharger un fichier dans un Deal Room. Documentation disponible ici
• Lister tous les fichiers d’un Deal Room. Documentation disponible ici
• Obtenir un lien de téléchargement pour un fichier (à la demande). Documentation disponible ici

Avec la Deal Room de GetAccept, partagez ces contenus de manière intuitive et assurez-vous qu’ils soient accessibles uniquement aux parties prenantes pertinentes, toujours dans leur version la plus récente.

Est-ce que "03/04/2024" signifie le 3 avril ou le 4 mars ? Les interprétations varient selon les régions et créent des confusions.

Grâce à cette mise à jour, vous pouvez facilement ajouter une date à votre document en sélectionnant le jour et le mois désirés depuis un calendrier, éliminant ainsi toute ambiguïté.

Essayez cette fonctionnalité dans l'Éditeur > Insérer un élément > Saisie de date.

Nous avons ajouté de nouveaux webhooks pour les événements suivants : publication d’un Deal Room (roomPublished) et mise à jour d’une tâche dans le Mutual Action Plan (taskUpdated).

Consultez la documentation pour découvrir toutes les fonctionnalités des webhooks dans l’API Deal Room.